Первый сезон. В начале 1845 года экспедиция под руководством опытного полярного исследователя, сэра Джона Франклина, отправилась на кораблях «Террор» и «Эребус» в северные воды Канады, чтобы найти северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Проведя первую зиму без потерь, в сентябре 1846 года оба судна оказались заблокированы льдами.
Второй сезон. В 1941 году на калифорнийском острове Терминал, в местной японской общине, произошло самоубийство женщины. Это событие вызвало слухи о появлении бакэмоно — древнего существа, способного принимать разные формы. В ответ на эти слухи, в следующем году президент США подписал указ об интернировании, в результате которого около 120 тысяч японцев, проживающих в Америке, были насильно переселены с Тихоокеанского побережья в специальные лагеря. Вместе с ними в эти лагеря проникло и зло.